La compleja tarea de comprobar herencias en Madrid.

Comprobar herencias Madrid

Todos las personas tienen que pasar por la experiencia del fallecimiento de un ser querido. En la mayoría de esas ocasiones deberán enfrentarse a la sucesión del difunto, tenga éste más o menos bienes. Legítima, testamento, aceptación, liquidación del impuesto de sucesionesson conceptos que pueden desconcertar y, en casos complejos, precisar de un exhaustivo análisis. Les contaré una de mis experiencias en el despacho, quizá la más gratificante desde que me dedico a comprobar herencias en Madrid.

Cuando conocí a Matilde F. R. ella estaba confundida, y aún un poco trastornada, por la muerte de su padre, que dos años antes del fallecimiento había donado a sus hermanos varones varias fincas agrícolas, a cambio de que mantuvieran su explotación y los contratos de los peones que en ellas trabajaban desde hacía más de una década.

Comprobar herencias Madrid: La sucesión testamentaria. Cuestiones previas

La sucesión es un acto mediante el cual los herederos reciben los bienes y derechos que el testador o difunto tenía en propiedad. En materia sucesoria existen diversas normas autonómicas que hacen diferir de manera puntual ciertos aspectos de la misma. Antes de afrontar el reparto de las herencias entre hermanos, hay que hacer varias comprobaciones para indicar la dirección que ha de seguir el proceso. A modo de resumen, deberá comprobarse:

  • Qué legislación se debe aplicar.
  • Si existe o no testamento, y de qué tipo.
  • Si los herederos conocidos son los únicos llamados a la herencia.
  • Si se hicieron donaciones o legados en vida del testador.
  • Qué bienes, muebles e inmuebles, y derechos deben ser traídos a la herencia.

Comprobar herencias en Madrid, así como las investigaciones previas a dicha comprobación, no es tarea sencilla. Al haber varias oficinas del Registro de la Propiedad y del Registro Civil, así como numerosas Notarías, para obtener la documentación que a veces se presente necesaria es precisa una ardua labor de indagación.

En algunas ocasiones, con una trama sucesoria enrevesada, incluso me he visto obligado a contratar los servicios de un investigador, sobre todo en herencias sin testamento. No es de extrañar cuando, tratándose de patrimonios elevados y de familias desestructuradas, hay mala fe por parte de alguno de los herederos, intentando incluso ocultar bienes a fin de “heredarlas” en exclusiva.

comprobar herencias Madrid

El caso de Matilde F. R. Bienes ocultos

Matilde F. R. tenía serias dudas de lo que sus hermanos le habían planteado tras la muerte de su padre. En ese momento los bienes existentes eran el piso en el que el difunto residía, valorado en casi 300.000€, junto a varios depósitos y cuentas corrientes por un valor total de 240.000€. Al fallecer sin testamento su padre, sus cuatro hermanos le proponían vender el piso y repartir el dinero obtenido, junto a los saldos bancarios, en cinco lotes iguales.

A Matilde F. R. no terminaba de convencerle que sus hermanos obviaran las fincas que su padre les había regalado en vida. Hizo bien en desconfiar y acudir a un despacho de abogados de herencias, ya que el procedimiento de sucesión hubiese tenido un resultado muy diferente de haberse hecho lo propuesto por sus hermanos.

Una vez confirmado por parte de Matilde F. R. que sus hermanos eran propietarios legales de las fincas que su padre les dejó en vida, quise cerciorarme de que no había ningún elemento extraño más en la herencia del padre. Para ello solicité el certificado del difunto en el Registro Civil, certificados bancarios, copias de los registros de Últimas Voluntades y cuantos documentos tenía en su poder la heredera.

Cuál fue mi sorpresa al ver que, junto a los depósitos y el efectivo del que el testador disponía en el banco, tenía un importante paquete accionarial de una empresa promotora. Matilde F. R. manifestó el mismo asombro, pues no tenía la más remota idea de ese asunto. Las acciones estaban valoradas en 100.000€.

El inventario de bienes

El siguiente paso fue obtener la documentación de las donaciones de las fincas a los hermanos. Para realizar ese trámite acudí al Registro de la Propiedad donde estaba inscrita una de las fincas, para obtener de esa manera el nombre de la Notaría donde se realizó la operación. Una vez obtenidos esos datos, me puse a realizar el inventario de bienes de la masa hereditaria, que quedó de la siguiente forma:

  • Piso en Madrid: 300.000€.
  • Depósitos bancarios: 150.000€.
  • Efectivo en cuentas corrientes: 100.000€.
  • Acciones de la promotora: 100.000€.
  • Valoración total de las fincas donadas en vida: 420.000€.

comprobar herencias Madrid-Inventario

Como los hermanos se negaban a darnos ninguna información de los bienes, y la comunicación brillaba por su ausencia, contacté con un estudio de arquitectura especializado en peritaciones de inmuebles para obtener las valoraciones del piso y de las fincas existentes. Estos datos son fundamentales si, en un proceso de esta índole, hay que acudir a la vía judicial para la liquidación de la herencia.

El valor total de la masa hereditaria era de 1.070.000€. Por lo tanto, a cada uno de los herederos le correspondía la cantidad de 214.000€. Frente a ello, los hermanos de Matilde F. R. le habían propuesto, en un primer momento, una cantidad de 108.000€, que estaba mucho por debajo de lo que ella debía heredar.

El resultado final

Cuando conseguí comunicarme con los hermanos de Matilde F. R., éstos se mostraron reacios a cualquier tipo de acuerdo, pues se negaban a traer a la herencia las fincas que su padre les había donado. Ante ello, y con toda la documentación obtenida previamente, presenté una demanda contra los restantes herederos, aportando asimismo el informe pericial con la tasación de los bienes.

Poco tardó en llamarme el abogado al que acudieron los hermanos de Matilde F. R. cuando les notificaron la demanda. El, a sabiendas de que sus clientes no tenían razón en el asunto, les aconsejó llegar a un acuerdo y realizar los trámites siguiendo la legalidad establecida. De tal forma, elaboramos un documento de reparto en el que se respetaban las donaciones de las fincas y, como contraprestación, mi cliente recibiría sus 214.000€ en efectivo.

Gracias a su rápida visita, Matilde F. R. obtuvo en este procedimiento 106.000€ más -casi el doble- de lo que en principio le hubiese correspondido de haber actuado sin mi intervención. Y por eso, ante tal caso de éxito, intento hacer ver a mis posibles clientes la conveniencia de acudir a un especialista en herencias familiares para realizar este tipo de comprobaciones antes de proceder al reparto de los bienes.

Manuel Castaño

Manuel Castaño

Manuel Castaño Grande es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Civil y Derecho Sucesorio. Abogado en ejercicio desde hace más de 10 años, aúna su alta formación con un historial de experiencia procesal impecable plagada de prestigio.Sus áreas de especialización son: división judicial de herencias, expedientes de herederos, declaraciones testamentarias, planificación patrimonial y sucesoria, etc.
Manuel Castaño

(Defiendo con éxito a clientes de toda la provincia:  Abogado en Coslada, abogado en San Sebastián de los Reyes, Etc.)

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